Le logiciel de gestion des dossiers clients pour la banque privée
EverSuite Wealth Management Content Services


Un dossier client avec vue à 360°, unique et accessible

EverSuite WMCS permet de créer et gérer un dossier client structuré et centralisé avec une vue à 360°. L’ensemble des documents relatifs à l’ingénierie patrimoniale échangés avec chaque client est classé et archivé automatiquement (courriers, rapports de gestion, fax, emails…). Les collaborateurs de l’entreprise, où qu’ils soient localisés, peuvent accéder à tout ou partie du dossier client en fonction des droits attribués à leur profil d’utilisateur.

Industrialisation des processus métier liés à la gestion du dossier client

L’ensemble des processus liés à la gestion et à la vie du dossier d'un client sont automatisés. L’automatisation du processus d’ouverture de compte (validation, vérification de la complétude du dossier) ou du processus de traitement des réclamations (numérisation, workflow, production de la réponse) permettent d’améliorer l’efficacité de vos équipes en minimisant le risque d’erreurs humaines, et en centralisant et conservant automatiquement les informations échangées.

Combinaison de l’archivage électronique et de l’archivage physique

EverSuite WMCS gère au sein d’un système unique et homogène à la fois l’archivage électronique de l’ensemble des éléments constitutifs du dossier client, ainsi que l’archivage physique des documents originaux, qui doivent être conservés pour partie d’entre eux (contrats, profil d’investisseur…).

Conformité aux législations en vigueur

L’ensemble des éléments liés à un dossier client sont donc stockées et archivés, et le cas échéant, signés et authentifiés pour leurs donner une valeur probatoire. Toutes les actions liées aux différents documents échangés dans la relation avec un client sont également tracées. Cette traçabilité assurée par EverSuite WMCS vous permet ainsi de vous conformer à des normes comme Bale II ou Mifid.