Le logiciel EverSuite de gestion de dossier pour la banque privée
EverSuite Wealth Management Content Services


EverSuite Wealth Management Content Services (EverSuite-WMCS) offre aux professionnels de la banque privée un logiciel de gestion du dossier client unique et exhaustive. La solution permet de gérer, classer et archiver tout type de contenu, d’industrialiser les processus et d’assurer la traçabilité, garantissant ainsi la conformité avec les réglementations comme Bâle II ou MiFid.


Enjeux de la gestion de dossiers dans la banque privée

Dans un contexte de marché atomisé et très concurrentiel, la relation client au sein des banques privées est en constante évolution : nombre de clients « grandes fortunes » en croissance constante, développement des offres pour les patrimoines « mass affluent », des clients mieux informés, plus volatiles et plus exigeants, une réglementation renforcée. Il importe donc aux professionnels de la gestion d’améliorer sans cesse le service apporté à leurs clients.

En gérant le cycle de vie complet des documents échangés avec la clientèle, la solution EverSuite-WMCS permet aux professionnels de la gestion privée d’améliorer la relation client en :

  • Centralisant tous les documents concernant un client dans un dossier unique : courriers, emails, appels téléphoniques, comptes rendus de réunion, fax…
      
  • Industrialisant les processus de traitement : ouverture de compte, lettres de réclamation…
      
  • Archivant des documents clients conformément aux obligations légales...
     

Les atouts d’EverSuite-WMCS pour la banque privée

  • Augmenter la productivité et réduire les coûts.
        
  • Créer un dossier client électronique exhaustif, structuré de façon homogène et accessible rapidement.
      
  • Industrialiser les processus métiers.
      
  • Archiver suivant les normes légales.
      
  • Combiner archivage électronique et archivage physique.
      

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